客戶管理

　　點擊“增加”，填寫以下的信息，點擊提交，即可完成新客戶的添加。

　　點擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認框，確認刪除點擊“是”，反之則點擊“否”。

　　點擊操作區(qū)“管理”，顯示客戶管理里面所包含的信息，客戶信息、聯(lián)系人信息、進展進展記錄、合同信息四個模塊。

　　點擊跟單信息操作區(qū)的“刪除”，彈出確認框，確認刪除跟單信息點擊“是”，反之點擊“否”。

　　點擊增加，填寫以下信息，點擊提交，即可完成跟單信息的增加。

　　關聯(lián)產品區(qū)域，點擊增加，選擇需要管理的產品，點擊提交即可(產品選擇雙擊產品或是點擊產品再選擇“選中”按鈕，都可完成產品選擇)。

　　顯示當前客戶管理里面所添加的客戶信息，可對聯(lián)系人信息進行增加、刪除、修改等操作。

　　點擊“增加”，編輯一下表單中的內容，點擊提交即可完成新聯(lián)系人的新增。

　　進展記錄，記錄對客戶管理中合作對象的每一次溝通以及任務的一個安排。

　　點擊“增加”，編輯表單中的信息，點擊提交即可。

　　點擊“編輯”，可需該跟單內容(提示：跟單信息如果作為記錄則不可修改為任務;任務可修改為記錄)。

　　點擊操作區(qū)“刪除”彈出確認框，確認刪除點擊“是”，反之則點擊“否”。

　　合同信息，顯示與客戶簽訂的合同的信息。

　　點擊“增加”，完成以下信息，編輯后提交即可。

　　點擊關聯(lián)產品區(qū)域“增加”，選中產品，即可完成產品的關聯(lián)。

　　導入：是以excel形式導入用戶資料。

　　導出：是以excel形式導出用戶資料。

　　單個刪除，點擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認框，確認刪除點擊“是”，反之則點擊“否”。

　　批量刪除，選中要刪除的記錄，點擊右上角刪除按鈕，彈出確認框，確認刪除點擊“是”，反之則點擊“否”。

　　移交：將現(xiàn)有的客戶從一個負責人或部門移交到另一個負責人或部門，并可設置是否也將跟單一并移交。

　　二、客戶查詢

　　以各種不同條件查找符合要求的的客戶，所有資料只能查看，不能修改。

　　點擊操作區(qū)“查看”即可查看客戶的詳細信息。

　　三、聯(lián)系人

　　管理記錄所有客戶的聯(lián)系方式以及個人信息。

　　點擊“增加”，編輯以下表單內容，點擊提交即可。

　　點擊操作區(qū)“編輯”，可修改客戶的信息，修改后點擊提交即可保存。

　　點擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認框，確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

　　四、銷售跟單

　　顯示當前用戶所能看到的銷售跟單記錄。

　　點擊“增加”，編輯以下表單內容，點擊提交即可。

　　點擊操作區(qū)“編輯”，可修改客戶的信息，修改后點擊提交即可保存。

　　點擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認框，確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

　　點擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認框，確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

　　五、跟單進展

　　顯示當前用戶可管理查看的跟單進展記錄。

　　點擊“增加”，編輯以下表單內容，點擊提交即可。

　　點擊管理產品區(qū)域的“增加”，可將產品關聯(lián)至此跟單進展中。

　　點擊操作區(qū)“編輯”，可修改跟單基本信息也可修改管理產品的具體內容。

　　點擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認框，確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

　　六、合同管理

　　記錄顯示當前用戶有權限查看的合同。

　　點擊“增加”，編輯以下表單內容，點擊提交即可。

　　點擊操作區(qū)“編輯”，可修改客戶的信息，修改后點擊提交即可保存。

　　點擊關聯(lián)產品后的“增加”按鈕，可增加合同內所關聯(lián)的產品。

　　點擊操作區(qū)“進展”，顯示該合同的所有進展記錄。

　　點擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認框，確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。