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機械：工業(yè)4.0規(guī)劃即將推出 利好鐵路設(shè)備

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 機械行業(yè)整體觀點:2015年盈利可能改善,建議增加配置。整體看好智能制造、高端裝備、國企改革等方向。
重點推薦:海得控制、巨星科技、南方泵業(yè)、金卡股份、眾合機電、森遠股份、潤邦股份、金明精機、永貴電器、機器人、中聯(lián)重科、徐工機械、吉峰農(nóng)機、華光股份、江淮動力、吉艾科技、杰瑞股份。
機器人及自動化:《中國制造業(yè)發(fā)展綱要(2015-2025)》初稿已完成,數(shù)字化、智能化為發(fā)展主線。基于信息物理融合系統(tǒng),工業(yè)4.0是未來制造的理想狀態(tài),核心為自動化控制系統(tǒng)、移動互聯(lián)、智能機器人。出于對沖人工成本上升及提升效率的考慮,智能化升級的趨勢不可逆轉(zhuǎn),機器人及自動化控制技術(shù)將是開啟這一時代的鑰匙,成長空間巨大。重點推薦海得控制、巨星科技、機器人。
鐵路設(shè)備:國家鐵路局發(fā)布13項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)規(guī)范化發(fā)展趨勢向好:1)利好統(tǒng)型動車組標(biāo)準(zhǔn)制定、研發(fā)生產(chǎn)、品牌傳播;2)技術(shù)互補、避免重復(fù)研發(fā)、整合資源共同攻關(guān)重大項目;3)統(tǒng)一對外,避免海外競標(biāo)惡性競爭?？春媚媳避?、眾合機電、永貴電器。
工程機械:國企改革+“一帶一路”推升行業(yè)景氣,工程機械板塊估值有望修復(fù)。建議選擇價值重估空間大的標(biāo)的,推薦徐工機械、中聯(lián)重科。
能源裝備及油服:國際油價下跌或?qū)е聡鴥?nèi)油服改革提速,民營油服大洗牌剛開始,跨國并購成為短期推動企業(yè)加快擴張的契機。關(guān)注杰瑞股份、吉艾科技。
通用航空:低空政策改革加速推進,看好地面設(shè)備龍頭威海廣泰、洪都航空。
核電設(shè)備:在建機組規(guī)模世界第一,景氣度向上,關(guān)注丹甫股份、江蘇神通。
農(nóng)業(yè)機械:土改觸發(fā)農(nóng)業(yè)機械化及信息化,看好吉峰農(nóng)機、江淮動力。
海工裝備及服務(wù):國際制造產(chǎn)能加速向中國轉(zhuǎn)移,國內(nèi)海工企業(yè)持續(xù)受益。
環(huán)保設(shè)備:污水處理行業(yè)迎來政策紅利,看好南方泵業(yè)的盈利模式優(yōu)化。
公路養(yǎng)護:國檢納入常規(guī)檢查結(jié)果,道路養(yǎng)護民營化持續(xù)推進,推薦森遠股份。
宏觀及行業(yè)新聞
1)外貿(mào)轉(zhuǎn)入新常態(tài),今年目標(biāo)或15年最低;2)去年GDP預(yù)計增7.4%,多地下調(diào)2015年GDP目標(biāo)。

  中國南車:利益超過風(fēng)險。維持“買入”
中國南車 601766
研究機構(gòu)：國泰君安(香港) 分析師：黃家瑋 撰寫日期：2015-01-13
中國南車(01766HK)擬與中國北車(06199HK)合并以形成中國中車。該提案是每1.1股中國南車的H或A股換取中國北車的1.0股H或A股。合并后股份代號將是01766HK。中國北車的股份將于合并后注銷。
我們認(rèn)為,合并的短期影響是中國北車與中國南車的估值折讓將在很大程度上縮小(歷史上約有20%的折讓)。更長期的效應(yīng)是可以因減少國際競爭而增加利潤,及有規(guī)模效應(yīng)。
包括更好的利用閑置產(chǎn)能及分享技術(shù)。然而,投資者應(yīng)保持謹(jǐn)慎,短期風(fēng)險是這兩個管理層之間可能的權(quán)力斗爭,更長期的風(fēng)險則是可能會削減研發(fā)開支而導(dǎo)致長期的競爭力削弱。
調(diào)高公司14至16年的每股盈利預(yù)測4.9%、10.2%及10.9%至人民幣0.383元、0.455元及0.528元。調(diào)高其目標(biāo)價至11.90港元,對應(yīng)24.5/20.7/17.8倍的14/15/16年預(yù)期市盈率。維持“買入”評級。

發(fā)布：2007-07-14 09:58    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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