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機(jī)械制造：國內(nèi)裝備制造踏上復(fù)興路

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 一周回顧：上周機(jī)械行業(yè)漲幅落后大盤指數(shù)，子行業(yè)中油田服務(wù)、重型機(jī)械、工程機(jī)械、船舶制造、環(huán)保設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械、機(jī)床設(shè)備漲幅居前，自動(dòng)化、通用機(jī)械和通用航空小幅下跌，軍工和鐵路裝備小幅上漲。個(gè)股中以海油工程、中海油服、廈工、徐工、三一、中聯(lián)、山推、中國重工、太原重工、中信重工、中國一重、亞威股份、一拖股份等漲幅領(lǐng)先。“一帶一路”主題投資和低估值大盤藍(lán)籌接替軍工板塊成為機(jī)械板塊熱點(diǎn)。
 
　　本周重點(diǎn)推薦關(guān)注：丹甫股份、中聯(lián)重科、博深工具、杰瑞股份、美亞光電。
 
　　本周觀點(diǎn)：李克強(qiáng)總理的歐亞之行標(biāo)志著中國一帶一路全面推進(jìn)，繼續(xù)推薦一帶一路相關(guān)子行業(yè)工程機(jī)械、鐵路裝備、核電設(shè)備;油價(jià)底部反彈有望釋放油服板塊估值壓力，關(guān)注油田服務(wù)板塊。
 
　　工程機(jī)械：受益一帶一路，重點(diǎn)推薦關(guān)注低估值中聯(lián)重科、三一重工和國企改革有關(guān)的徐工機(jī)械、柳工和安徽合力。李克強(qiáng)總理的歐亞之行簽署多項(xiàng)中哈兩國重要合作文件涉及數(shù)百億美元經(jīng)濟(jì)合作，簽署《貝爾格萊德綱要》涉及在交通、能源和金融領(lǐng)域合作，出訪泰國商討中泰鐵路投資。工程機(jī)械行業(yè)受益一帶一路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、降息周期，并享有低估值優(yōu)勢、國企改革概念，繼續(xù)推薦。
 
　　鐵路裝備：受益一帶一路，重點(diǎn)推薦關(guān)注中國南車、博深工具、康尼機(jī)電、永貴電器。李克強(qiáng)總理出國訪問期間陸續(xù)落實(shí)了匈塞鐵路、中泰鐵路等海外合作項(xiàng)目，并提出中歐陸?？炀€，推進(jìn)中國高鐵登陸巴爾干半島。鐵路交通作為一帶一路重要內(nèi)容之一，將帶動(dòng)國內(nèi)鐵路裝備出口;南北車合并有望近期落地，鐵路裝備的國際競爭力增強(qiáng)，繼續(xù)推薦關(guān)注整車企業(yè)中國南車以及零部件供應(yīng)商博深工具、康尼機(jī)電、永貴電器等。
 
　　核電設(shè)備：受益國內(nèi)重啟和一帶一路，重點(diǎn)推薦關(guān)注丹甫股份、應(yīng)流股份。據(jù)《貝爾格萊德綱要》，中國同羅馬尼亞、捷克分別簽署和平利用核能合作文件，并與匈牙利就核能領(lǐng)域合作達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，國產(chǎn)化核電技術(shù)“華龍一號(hào)”繼11月3日落地福建福清5、6號(hào)機(jī)組工程后，再次被推廣至廣西防城港核電二期工程按2臺(tái)機(jī)組。公司層面，應(yīng)流股份全資子公司應(yīng)流霍山鑄造與中國工程物理研究院核物理和化學(xué)研究所及自然人陳健共同出資成立合資公司“安徽都鵬核能新材料科技有限公司”，從事中子吸收材料產(chǎn)業(yè)化及相關(guān)材料和產(chǎn)品的滾動(dòng)開發(fā)。
 
　　油田服務(wù)：上周五國際油價(jià)底部企穩(wěn)回升，關(guān)注油服板塊低估值龍頭受壓反彈，推薦杰瑞、恒泰艾普和中海油服、海油工程。目前油價(jià)已低至頁巖油和深海石油開發(fā)平均成本線50-60美金，油價(jià)快速下跌趨勢暫時(shí)受阻，中長期油價(jià)將回升至70-80美金的邊際成本線，上周五布倫特原油價(jià)格上漲5%，WTI油價(jià)上漲1%，國際油服上市公司股價(jià)紛紛反彈，我們判斷油價(jià)短期企穩(wěn)，A股和H股油服上市公司有望迎來一波反彈，推薦關(guān)注低估值行業(yè)龍頭杰瑞、恒泰艾普和中海油服、海油工程。
 
　　軍工：成飛集成重大資產(chǎn)重組被終止，不改變軍工行業(yè)改革趨勢。12日成飛集成公告，因重組方案未能在股東大會(huì)之前獲主管部門批準(zhǔn)，公司將終止此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。我們認(rèn)為事件本身并不改變軍工板塊核心資產(chǎn)注入的投資大邏輯，公司方案被否主要原因?yàn)樯嫦?ldquo;壟斷”，中航工業(yè)防務(wù)板塊的資產(chǎn)注入仍將被堅(jiān)定看好，重點(diǎn)推薦關(guān)注中航飛機(jī)、哈飛股份、菲利華、南通科技。
 
　　自動(dòng)化：工業(yè)4.0助力制造業(yè)在新常態(tài)下轉(zhuǎn)型升級(jí)，推薦關(guān)注新松機(jī)器人、亞威股份，巨星科技、銳奇股份、華工科技、東方精工。傳統(tǒng)制造業(yè)依賴于需求端的高增長和人力與資源等要素驅(qū)動(dòng)的階段成為過去，未來主要依賴于傳統(tǒng)制造業(yè)的自主創(chuàng)新，建議關(guān)注工業(yè)4.0產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)機(jī)器人企業(yè)新松、巨星、銳奇、東方精工以及激光技術(shù)和傳感器供應(yīng)商亞威股份、華工科技。
 
　　節(jié)能環(huán)保：中美氣候變化聯(lián)合聲明表明高層對(duì)環(huán)保重視，機(jī)械行業(yè)推薦關(guān)注開山股份、隆華節(jié)能、杭鍋股份。
 
　　其他推薦關(guān)注：制造能力突出的豪邁科技、應(yīng)流股份、紐威股份，以及醫(yī)療設(shè)備中的美亞光電、楚天科技。
 
　　近期調(diào)研及重大事項(xiàng)：近期調(diào)研晉西車軸、太原重工、應(yīng)流股份、恒泰艾普、通源石油、神開股份、海默科技、中信海直、巨輪股份。重大事項(xiàng)包括成飛集成終止重大資產(chǎn)重組，東方精工定向增發(fā)募集資金8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
 
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)歷油價(jià)下跌后全球油田服務(wù)行業(yè)低迷;細(xì)分行業(yè)市場競爭加劇;機(jī)器人行業(yè)估值風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)布：2007-07-14 09:59    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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