oa辦公前期工作

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 　　OA軟件以數字化為驅動進行轉型升級需要跨越兩大“鴻溝”：第一點是海量而完整的數據積累，這是數據驅動的前提，而這一前提的實現(xiàn)需要解決數據搜集和治理的問題。第二點是信息孤島。數據信息、資源無法得到有效利用。對此，國內領先的協(xié)同管理OA廠商泛普軟件方面也表示，企業(yè)管理數字化轉型，需要協(xié)同OA具備大數據集成與治理的技術與方法，打破信息孤島，將系統(tǒng)內部的數據互通互連， 梳理各個系統(tǒng)之間的關系，最終將所有系統(tǒng)統(tǒng)一整合，才能合理促進信息、資源的有效利用，減少不必要的管理、人力成本支出。

　　菜單功能

　　1、個人中心

　　電話?。褐饕糜谔砑勇?lián)系人信息，相當于通訊錄功能，可以存貯相關聯(lián)系人的基本信息，姓名、聯(lián)系方式、地址、郵箱等。

　　工作日志 ：主要用于記錄個人工作生活中大小事情的備忘，相當于備忘錄功能，后期將會添加到期提醒功能，提示您什么時間做什么事情。

　　2、任務管理

　　指派任務：主要用于公司內部成員之間進行任務指派的功能，包括完成任務的具體要求和最后期限，及時指派給負責人，并可以對完

　　成情況反饋結果進行查看。

　　查看任務：用于被派送任務的查看和管理。

　　3、資訊管理

　　資訊管理：公司內部可以發(fā)布公司新聞、任命通知、放假通知、會議通知等

　　4、機會管理

　　機會公海管理：機會是指有關個人、公司一些原始數據信息，這些信息可能來自于商業(yè)展會、會議營銷、廣告等其它的商業(yè)活動，每一條機會都有可能發(fā)展為有效的客戶。銷售機會信息、銷售機會描述、銷售機會指派、申請、關閉。

　　個人機會管理：對自己銷售機會進行管理，可丟棄，開發(fā)成功或者生成客戶。

　　機會申請管理：對所有申請銷售機會進行分配。

　　5、客戶管理

　　客戶信息管理：全面記錄客戶信息，包括客戶基本信息、聯(lián)系人信息、產品或服務購買記錄、賬款往來，交往記錄等等，在一個界面里可以查看以上所有信息。并可以對客戶信息共享或放入公海或申請或指派。

　　6、產品管理

　　產品信息管理：可以記錄產品詳細信息，比如貨號，顏色、尺碼、所屬類別，成本價，零售價等基本信息。

　　采購入庫 ：進行產品的入庫操作

　　產品出庫 ：進行產品的出庫操作

　　產品調庫 ：不同倉庫進行產品調撥

　　7、合同管理

　　合同維護 ：主要記錄業(yè)務往來記錄、含合同明細、訂單記錄、付款方式、付款金額、回款記錄等。有未審核的款項會有提示。

　　合同審核 ：可以分配相關人員審核合同信息，生效后不可更改內容;但可以添加回款記錄，在回款審核中進行審核。

　　合同回款 ：可以在合同維護中添加回款記錄，并在此處進行回款審核。

　　8、賬號管理

　　賬號分配：管理員用戶可以自由設置企業(yè)組織架構,管理員用戶可以設置多個,管理員用戶可以自由添加用戶賬號,用戶級別可以自定義,可以管理員工基本信息,每個用戶有獨立的用戶名和密碼

　　權限控制：各用戶的權限可以細化到各欄目,各用戶的權限可以細化到每項操作,各用戶的權限可以細化到操作范圍,各用戶登陸系統(tǒng)后，功能菜單可以各不相同,離職員工處理,可以凍結用戶賬號,可以將已凍結用戶的工作轉移給其他用戶,可以隨時再次激活已凍結賬號

　　9、系統(tǒng)設置

　　參數設置：自由設置公司基本信息，包含公司LOGO、公司網址、地址和登錄頁面的設置

　　組織機構管理：設置公司組織機構，并添加相關人員

　　權限設置：通過自由滑動對每一個功能模塊自由設置權限

　　用戶管理：可以對公司每個員工基本信息進行設置、進行權限設置

　　數據字典：可以自定義設置每個功能模塊中下拉框的字段