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OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁面布局

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我要工作
總則
泛普OA軟件業(yè)務員可以在一個平臺針對不同險種的保單進行相關處理，平臺根據(jù)業(yè)務員需求推送和提醒各人所需的保單信息，通過保單狀態(tài)業(yè)務員可跟蹤保單的處理過程并進行相關后續(xù)處理操作，通過查詢可方便快捷有針對性地獲知保單具體信息，同時提供對車隊信息、客戶信息、4S店的查詢和維護，同時通過日程管理、OA辦公系統(tǒng)軟件待辦提醒相關待處理事務，幫助管理日常工作。
系統(tǒng)對照

業(yè)務點 功能點 接口系統(tǒng)
續(xù)保管理 待續(xù)保清單查詢，維護 銷售資源管理系統(tǒng)
脫漏保管理 脫漏保清單推送，維護 銷售資源管理系統(tǒng)
我的項目
(一期暫不實現(xiàn))		 項目清單（項目認領、取消認領），進度管理 銷售資源管理系統(tǒng)
（項目管理系統(tǒng))
車隊管理 車隊報批處理，車隊信息查詢 銷售資源管理系統(tǒng)
客戶出險跟蹤 出險清單推送，跟蹤記錄 客戶服務管理系統(tǒng)
客戶服務管理 客戶短信，服務記錄和查詢，及客戶分級分類 客戶服務管理系統(tǒng)
潛在客戶跟蹤 潛在客戶信息記錄 銷售資源管理系統(tǒng)
4S店管理 4S店份額錄入、信息補充、查詢 渠道信息管理和評級
應收保費催收 應收保費催收登記，臺帳維護 應收保費管理系統(tǒng)
標準化管理 投保資料維護、查詢 銷售資源管理系統(tǒng)
日程管理 日程安排 知識化信息平臺
OA待辦 提供OA待辦和待閱信息 知識化信息平臺

OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁面布局
頁面左側為業(yè)務員操作區(qū)，右側提供相關工具，知識，報表等，每頁都以此布局。
相關功能：車險定價、財險定價、上報審批。

  1. 參考資料：自動關聯(lián)相關承保政策、知識和案例。
  2. 相關報表：客戶承保賠付情況跟蹤。
  3. 相關流程：自動關聯(lián)與工作相關的流程。
發(fā)布：2025-11-12 15:32    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關閉]

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