創(chuàng)建客戶(hù)操作方法

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà)：400-8352-114

　　創(chuàng)建客戶(hù)

　　進(jìn)入‘客戶(hù)管理->客戶(hù)管理’模塊，如下圖：

　　各個(gè)數(shù)據(jù)區(qū)說(shuō)明：

　　1區(qū)：客戶(hù)狀態(tài)。選中其中的客戶(hù)狀態(tài)時(shí)，右邊2區(qū)自動(dòng)顯示該狀態(tài)的客戶(hù)。鼠標(biāo)右鍵客戶(hù)狀態(tài)，可以對(duì)客戶(hù)狀態(tài)進(jìn)行重命名。

　　2區(qū)：客戶(hù)資料顯示區(qū)。鼠標(biāo)雙擊某條客戶(hù)資料、或者鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇‘編輯客戶(hù)’，將彈出客戶(hù)資料詳細(xì)情況，可以對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行編輯處理。在彈出菜單中，還可以做其他一些操作，如‘創(chuàng)建客戶(hù)’，‘刪除客戶(hù)’、‘導(dǎo)出’、‘打印’等等。

　　3區(qū)：操作提示區(qū)Message。對(duì)客戶(hù)進(jìn)行各種操作時(shí)，成功與否都會(huì)在Message顯示，給予提醒。

　　4區(qū)：客戶(hù)聯(lián)系人?？梢詫?duì)客戶(hù)的聯(lián)系人進(jìn)行維護(hù)。一個(gè)客戶(hù)可以有多個(gè)聯(lián)系人。具體操作見(jiàn)2.2章節(jié)。

　　5區(qū)：日志及維護(hù)記錄。顯示每個(gè)客戶(hù)發(fā)生的操作日志記錄，同時(shí)可以維護(hù)客戶(hù)的日常追蹤、交互往來(lái)等記錄。

　　6區(qū)：售前報(bào)價(jià)。對(duì)曾經(jīng)給客戶(hù)報(bào)的價(jià)格進(jìn)行登記維護(hù)，再次聯(lián)系時(shí)便于做到心中有數(shù)。

　　7區(qū)：購(gòu)買(mǎi)情況。登記客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　8區(qū)：當(dāng)本客戶(hù)的業(yè)務(wù)員由于休假等原因不能來(lái)上班跟蹤客戶(hù)，可以暫時(shí)先授權(quán)給其他業(yè)務(wù)員，由其他業(yè)務(wù)員暫行代為跟蹤。休假完畢后，可以收回授權(quán)。

　　9區(qū)：在該tab頁(yè)面，可以統(tǒng)計(jì)該提前催繳年費(fèi)的客戶(hù)，還可以統(tǒng)計(jì)欠款的客戶(hù)，便于業(yè)務(wù)員進(jìn)行費(fèi)用催繳。

　　創(chuàng)建客戶(hù)操作方法：

　　鼠標(biāo)右鍵1區(qū)：在彈出菜單中選擇‘創(chuàng)建客戶(hù)’，也可以直接點(diǎn)擊本界面最上方的‘創(chuàng)建客戶(hù)’菜單項(xiàng)：

　　彈出填寫(xiě)客戶(hù)資料的界面：

　　其中紅色字體表示必填項(xiàng)。關(guān)鍵字表示該客戶(hù)名稱(chēng)的關(guān)鍵信息內(nèi)容。例如深圳市中興通信股份有限公司，關(guān)鍵字就是‘中興’。這樣其他業(yè)務(wù)員再創(chuàng)建帶有‘中興’的客戶(hù)時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)給予提醒，便于出現(xiàn)客戶(hù)重復(fù)創(chuàng)建。

　　提醒：關(guān)鍵字越簡(jiǎn)潔越好。

　　如果該客戶(hù)已經(jīng)是正式客戶(hù)時(shí)，將‘客戶(hù)狀態(tài)’下拉選擇改為‘正式客戶(hù)’。

　　如果是補(bǔ)錄歷史客戶(hù)，創(chuàng)建日期記得要修改為該客戶(hù)的創(chuàng)建日期，這樣便于統(tǒng)計(jì)。系統(tǒng)默認(rèn)創(chuàng)建日期為當(dāng)前日期。

　　客戶(hù)資料填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)‘確定’，就對(duì)該客戶(hù)進(jìn)行了保存。保存成功后，在客戶(hù)管理主界面的1區(qū)就可以看到該客戶(hù)資料了。需要繼續(xù)編輯時(shí)，鼠標(biāo)雙擊就可以了。

發(fā)布：2008-06-27 14:38 編輯：泛普軟件 · zhengyi [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

相關(guān)欄目：