CRM系統產品都存在著四種層次的定制
無論選擇哪種信息化產品，能百分之百滿足你需求的產品是非常少見的。幾乎每一個軟件產品都需要或多或少的定制。CRM客戶管理系統需要更多的自定制，因為在公司發(fā)展的過程中要根據市場變化持續(xù)地改進銷售和營銷流程, 所以購買CRM不只需要買解決方案，而且需要CRM軟件自帶強大自定制功能的工具箱。 而買ERP經常是買定制好的解決方案，因為公司內部的流程變化要比市場活動的變化少得多，除非是壟斷行業(yè)。
大體上來說，對任何一款CRM產品而言，都存在著四種層次的定制
第一種層次，涉及開發(fā)一些基本的功能，如權限管理、分配規(guī)則、以及其他簡單的銷售和營銷流程，這些能使系統按照你想要的方式運行，并提供你所需要的信息。
第二種層次，泛普軟件能添加或改變數據的布局和格式。例如，移動一個字段位置以突出產品類型，或增加一個下拉菜單來減少文字輸入時間。這個層次，代表著CRM管理員要對系統做持續(xù)的改變。選擇一個內部管理員都能進行這些操作的系統，是非常重要的。如果每次你需要生成一個新的報告或改變一個風格時，你都需要向咨詢顧問或CRM軟件供應商付費，這既昂貴又耗時、非常令人不愉快。
第三種層次的定制，涉及到設計使業(yè)務流程自動運行的配置(工作流)。如果A動作發(fā)生，系統應當執(zhí)行B活動。這些類型的活動，CRM系統可以大大提高效率。企業(yè)級的CRM產品提供此項功能，CRM管理員可以自行管理，不需要編程知識。
最后一種層次的定制，要求對應用程序接口進行管理，以使其能與其他系統集成。能力強的團隊可以管理這類活動，但由于這類活動并不經常發(fā)生，因此在這一步依靠軟件提供商或增值服務商，也不會花費太大的成本。托管型CRM供應商經常能提供更多更靈活的選擇。
所有這些定制成本是多少?在專業(yè)實施服務上，如定制、集成，花費10倍于最初產品的價格在國外傳統CRM市場是很正常的事。在國內傳統CRM市場，雖然費用要相對低一些，但有些廠商拒絕二次開發(fā)。從長遠來看，這使得最初看起來便宜的軟件包，變得很昂貴。相比之下，托管型CRM供應商如Salesforce或國內的800CRM最近推出了在線開發(fā)平臺，crm管理系統可以根據自己的需求自定制，而且不需要懂編程，大大降低了購買重新實施服務的費用。
一些供應商提供的軟件工具包和附加模塊可以使內部IT團隊能做一些必要的軟件修改，但有些則需要外部咨詢顧問來做或需要供應商提供二次開發(fā)。在許多捆綁在erp系統中的CRM功能模塊更是如此。因此，事先測算這些成本非常重要。計算一下專業(yè)服務的成本，泛普軟件-crm系統定制方面的成本、加上產品本身售價從而計算出總的購置成本。
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