豪瑞公司與拉法基集團完成合并取名“拉法基豪瑞”

世界建材行業(yè)最大并購案——拉法基、豪瑞并購在一系列資產處置、及競爭委員會的審核，并購案終于落下帷幕。2015年7月11日，華新水泥接公司第一大股東Holchin B.V.的通知，稱其實際控制人豪瑞公司在完成公開要約以及向拉法基集團股東發(fā)行豪瑞公司新的股票之后，為完成合并所需要的所有條件均已滿足，豪瑞公司與拉法基集團之間的全球合并宣告完成，新的拉法基豪瑞公司的股票將自2015年7月14日起在瑞士證券交易所和歐洲證券交易所進行交易。

拉法基豪瑞并購歷程：

2014-04-04：拉法基證實與豪瑞正在就重組事件進一步討論

拉法基和豪瑞堅信，鑒于其投資組合的互補性強以及兩家公司文化接近，兩家公司的合并將為客戶、員工及股東帶來顯著效益。此次協商符合公平原則，公平原則建立在兩家公司各自優(yōu)勢及特性的基礎之上。迄今為止未有任何協議達成，且不能保證兩公司此次協商能夠導致最終協議產生。有任何重大進展拉法基將即時向大眾公布。

2014-4-7：拉法基公告稱并購結束后新公司將命名為LafargeHolcim

拉法基豪瑞共同發(fā)布公告稱公平將誕生建筑材料工業(yè)最大的集團——拉豪。公告稱拉豪將以前所未有的廣泛產品和服務來滿足建材行業(yè)不斷變化的需求和城鎮(zhèn)化帶來的挑戰(zhàn)。交易結構為公開發(fā)行，有豪瑞公司存檔，對拉法基公司的所有流通股按照1:1的比例進行并購。拉豪的銷售總額將達到390億瑞士法郎，折合320億歐元，息稅折舊前利潤將達到80億瑞士法郎，約合65億歐元。通過不斷加強協同合作，三年內實現業(yè)績超過17億瑞士法郎，約合14億歐元，第一年實現該目標的1/3.同時，公告公布了Wolfgang Reitzle將任拉豪的主席，Bruno Lafont任CEO和董事會成員，董事會成員7個來自拉法基、7個來自豪瑞。公告稱合并案將于2015年上半年結束。

2014-7-7：豪瑞與拉法基公布了一份擬處置資產列表作為其合并計劃的一部分

列表包括雙方在歐洲的澳大利亞、法國、德國、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞和英國的資產，以及其他國家，包括加拿大、毛里求斯、菲律賓和巴西的資產。

2014-8-4：豪瑞與拉法基公布了巴西待處置資產細節(jié)

由于巴西是未來的拉豪集團的重要市場，公司將繼續(xù)致力于為該國客戶提供水泥、骨料和預拌混凝土服務網絡。待處置資產包擴：拉法基Matozinhos水泥廠、Avcos Jazida水泥廠，豪瑞Cantagalo水泥廠，拉法基Arcos Cidade水泥粉磨站，拉法基Santa Luzia水泥粉磨站，以及豪瑞Pouso Alegre攪拌站。

2014-10-28：豪瑞拉法基正式向歐盟委員會提交合并通知

拉法基與豪瑞正式向歐盟委員會提交合并通知，以便獲得監(jiān)管部門的批準。加上這個通知，豪瑞與拉法基已經完成向世界各地的監(jiān)管機構提交的所有必要通知。在于歐盟委員會討論期間，拉法基豪瑞之前提出的資產處置列表中歐洲國家的部分做了小幅修改，與2014年7月7日公布的清單相比兩家公司增加了：保留拉法基澳大利亞的Mannersdorf水泥廠，剝離豪瑞在斯洛伐克的資產。其他國家的資產狀況維持7月7日清單保持不變，唯一發(fā)生變化的是菲律賓的資產處置，在平行監(jiān)管下，豪瑞和拉法基正在與接手菲律賓剝離資產的潛在買家進行商談。

2014-12-15：歐盟委員會發(fā)放拉豪合并“通行證”

拉法基豪瑞獲得歐盟委員會對于合并案的“通行證”。在歐盟委員會的預通知期及討論的第一階段之后，除了法國的一些細微變化，豪瑞和拉法基已經完成其歐洲資產的剝離。變化將在10月給出相應解釋。

2014-12-23：豪瑞拉法基為合并公司選擇執(zhí)行委員會

2014年4月7日拉法基豪瑞宣布合并，合并結束時間為2015年上半年。如今，豪瑞拉法基的合并案進入了另一個重要階段，公司確定了未來的執(zhí)行委員會。未來的CEO Bruno Lafont將帶領10個經驗豐富的管理人員組成的團隊--所有團隊成員已經參與到合并進程--直到完成合并。一旦合并完成，該項目團隊的成員將由未來的董事會主席Wolfgang Reitzle正式任命為合并后的公司執(zhí)行委員會成員。該項目組成員包括：財務--Thomas Aebischer，目前負責豪瑞的財務；整合、組織及人力資源--Jean-Jacques Gauthier，目前負責拉法基的財務；歐洲地區(qū)--Roland K?hler，目前負責豪瑞歐洲大區(qū)；亞太地區(qū)--Ian Thackwray，目前負責豪瑞東亞和太平洋地區(qū)及豪瑞的貿易；非洲中東部-- Eric Olsen，目前負責拉法基運營；北美地區(qū)--Alain Bourguignon，此前負責豪瑞北美和英國的管理；拉丁美洲--Sa?d Sebbar，目前負責拉法基摩洛哥區(qū)域的運營；成本管控--Urs Bleisch，目前負責豪瑞公司職能管理；成長與創(chuàng)新--Gérard Kuperfarb，目前負責拉法基創(chuàng)新領域。

2015-2-2：CRH以65億歐元的代價接手豪瑞拉法基資產出售

作為合并案的一部分，拉法基豪瑞宣布他們與CRH就部分資產出售進入排他性談判。資產包括兩個公司在歐洲、加拿大、巴西、菲律賓的資產，兩個公司出售的資產合計預計將在2014年產生52億歐元的銷售額，息稅前利潤將達到7.44億歐元。65歐元的代價足以證明這部分資產的高品質。

2015-3-3：拉法基簽署協議，在與豪瑞完成合并的前提下收購拉法基瑞安水泥的45%股權

拉法基簽署協議，在完成與豪瑞的合并的前提下收購瑞安建業(yè)持有的拉法基瑞安水泥的45%股權，代價為25.53億港元。拉法基瑞安水泥產能總計3200萬噸，分布在中國西南地區(qū)：云南、四川、貴州和重慶。拉法基瑞安水泥將因此成為拉豪的全資子公司。而此交易還需通過瑞安建業(yè)股東的同意。

2015-3-16：拉豪合并項目生變

拉法基宣布2015年3月15日收到豪瑞董事會主席的一封來信，信中表示豪瑞董事會對于2014年7月7日拉法基和豪瑞董事會通過的合并案不再執(zhí)行，并指出平等合并的財務條款和治理結構為癥結所在。拉法基董事會仍致力于合并項目的執(zhí)行，董事會表示愿意就最近市場情況探討價值對等條款修訂的可能性，但不會接受現有協議條款的其他修訂。

2015-3-20：拉豪合并項目換股比例及董事會結構發(fā)生變化

豪瑞與拉法基董事會宣布對兩個公司合并項目達成新的一致意見，雙方同意新的換股比例：9份豪瑞股份換取10份拉法基股份。Wolfgang Reitzle和Bruno Lafont將成為未來拉好集團董事會的非執(zhí)行聯合主席，兩個聯合主席將緊密合作力爭合并取得成功，Beat Hess將成為未來董事會副主席。拉法基和豪瑞一致同意，新公司將以現有每20股對應拉豪1股的比例作為交割后的特別股利，但這一決定的前提是要得到股東的同意。雙方一些主要股東已經確認他們對于新的合并條款予以支持。

2015-4-1：豪瑞拉法基收到印度競爭當局關于合并的“通行證”

拉法基豪瑞的合并方案得到了印度競爭委員會的同意。印度西部拉法基的一個水泥廠和一個粉磨站的資產剝離得到印度競爭委員會的同意。印度是未來拉豪集團的一個重要市場，公司將提供水泥-骨料-預拌混凝土產業(yè)鏈的組合投資。合并后的公司在印度將有6800萬噸水泥產能。公告稱合并項目將于2015年7月完成，旨在打造行業(yè)內最為平衡和多元化的投資組合，業(yè)務分部90個國家，將為投資者床在最卓越的價值。

2015-4-9：Eric Olsen被任命為未來拉豪CEO

在公平合并的框架下，由拉法基集團董事長兼首席執(zhí)行官Lafont推薦，拉法基和豪瑞董事局批準了Eric Olsen作為未來拉豪CEO的任命，合并項目結束后將走馬上任。目前，Eric Olsen擔任拉法基的執(zhí)行副總裁，分管業(yè)務運營。自2007年他開始擔任集團執(zhí)行委員會委員，現年51歲，擁有美國和法國雙重國籍。Eric Olsen擁有豐富的國際化經營經驗，成功擔任了財務、人力資源和戰(zhàn)略管理的高級管理職位。同時他在多元的文化和組織環(huán)境中的經驗使其積累了深刻的應變經驗。

2015-4-14：拉豪董事局提名

拉法基和豪瑞董事會進行了未來合并公司董事會成員提名，在2015年5月8日豪瑞臨時股東大會上將選舉出14名董事會成員。候選人包括：Wolfgang Reitzle,董事會聯合主席；Bruno Lafont,董事會聯合主席；Beat Hess, 董事會副主席；Bertrand Collomb ；Philippe Dauman ；Paul Desmarais Jr. ；Oscar Fanjul ；Alexander Gut ；Gérard Lamarche ；Adrian Loader ；Nassef Sawiris ；Thomas Schmidheiny ；Hanne Birgitte Breinbjerg S?rensen ；Dieter Sp?lti

2015-4-17：豪瑞拉法基美國最后資產出售

拉法基和豪瑞宣布了其美國資產處置的細節(jié)，剝離資產包括：拉法基的110萬噸Davenport水泥廠和密西西比河的7個中轉庫售予Summit Materials，總代價為45000萬美元現金及Summit在Bettendorf Lowa的水泥中轉站；豪瑞位于Michigan和Illinois的3個中轉庫；豪瑞位于Illinois的Skyway600kt礦渣粉磨站；豪瑞位于New Jersey的Camden700kt礦渣粉磨站，以及Massachusetts的一個中轉庫。

2015-4-24：豪瑞拉法基收到歐盟委員會關于CRH購買其剝離資產的同意書

今天，拉法基和豪瑞收到了歐盟委員會關于統(tǒng)一CRH作為拉法基豪瑞歐洲剝離資產買家的批準，同時CRH也收到了歐盟委員會關于準許接收這些資產的同意書。這些資產仍以合并完成為前提，合并完成包括豪瑞股東向拉法基股東進行公開換股發(fā)行。

2015-5-4：豪瑞拉法基并購案取得美國加拿大許可證，為其合并案鋪平道路

拉法基和豪瑞在美國和加拿大獲得并購案最后通行證，如今，所有完成并購所需的“通關證明”均在2015年7月之前到手。在所有國家的監(jiān)管評估之后，豪瑞和拉法基目前需要提供一份最終資產剝離清單。

2015-5-11：豪瑞提出對拉法基公開發(fā)行股票申請

拉法基證實豪瑞對金融市場管理局提出對拉法基公開換股要約的申請，這是合并進程的一個重要里程碑。