我國建筑設計行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展前景分析（圖）

建筑設計行業(yè)作為建筑工程從投資到最終實現(xiàn)中起承前啟后的核心環(huán)節(jié)，是為建筑工程建設項目提供全過程技術和管理服務的智力密集型、技術密集型行業(yè)，是將工程建設科技成果轉化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的主要途徑之一，是推動技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的主要平臺，是帶動相關建筑材料、建筑施工等行業(yè)發(fā)展的先導。

1、建筑設計行業(yè)發(fā)展概況

（1）我國建筑設計行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢

世界發(fā)達國家勘察設計行業(yè)的發(fā)展歷程表明，建筑設計咨詢是整個建筑工程鏈條的關鍵核心環(huán)節(jié)。我國建筑設計行業(yè)的市場需求主要來自于存量建筑的改造業(yè)務以及新建建筑的穩(wěn)步增加。作為與社會固定資產(chǎn)投資相關性較強的行業(yè)，下游各領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的穩(wěn)步增加將迅速向產(chǎn)業(yè)鏈前端建筑設計行業(yè)傳導，帶動行業(yè)市場容量的持續(xù)釋放。泛普軟件發(fā)布的《2014-2019年中國綠色環(huán)保建筑設計市場評估與投資前景分析報告》顯示，我國建筑設計行業(yè)營業(yè)收入由2006年的461.75億元增長至2012年的1,676.70億元，年平均增速達43.85%，人均營業(yè)收入由2006年的18.30萬元增長至2012年的50.19萬元，行業(yè)整體效益穩(wěn)步提升。此外，工程勘察設計行業(yè)十二五發(fā)展綱要指出，至2015年末我國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入年均增長率可達15%以上，行業(yè)將進入穩(wěn)步發(fā)展階段。

（2）社會固定資產(chǎn)投資增長直接拉動行業(yè)市場容量的提升

建筑設計行業(yè)位于工程建設業(yè)務鏈條的起始階段，是固定資產(chǎn)投資轉化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的先導工作。目前，我國幾乎所有的建筑工程項目均需由建筑設計企業(yè)提供包括可行性研究、工程勘察設計、城市規(guī)劃、建筑設計、景觀設計以及裝飾設計等在內(nèi)的技術咨詢服務。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，自2004年以來，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模均保持較高增速。2013年，我國固定資產(chǎn)投資總額達447,074億元，較上年同期增長19.32%。此外，投資作為拉動我國經(jīng)濟增長的主要推動力，在宏觀經(jīng)濟處于景氣度下行區(qū)域時國家將通過出臺經(jīng)濟刺激政策等多種手段拉動投資增長。因此，固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長的傳導效應以及建筑設計重要性的日益顯現(xiàn)，將拉動建筑設計行業(yè)市場容量逐年提升。

（3）工程設計收入為建筑設計行業(yè)重要收入來源

按照業(yè)務類型來分，我國建筑設計行業(yè)營業(yè)收入可劃分為工程設計收入、工程承包收入、工程勘察收入、工程技術管理服務收入、其他及境外收入五種類型。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國建筑設計上述五種類型業(yè)務收入占比分別達到47.87%、37.64%、2.08%、2.23%、10.17%，其中工程設計收入達802.62億元，是整個建筑設計行業(yè)的重要收入來源。近年來，受益于國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化進程的加快，下游各領域?qū)τ诮ㄖO計的市場需求持續(xù)上升。2006年至2012年間建筑設計單位的工程設計收入、工程技術管理服務收入、工程承包收入、其他及境外收入均保持增長態(tài)勢。

（4）行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低

建筑設計行業(yè)在我國屬于朝陽行業(yè)，正處于快速發(fā)展時期，發(fā)展前景廣闊?？傮w來看，國內(nèi)建筑設計行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)建筑設計單位市場份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導國內(nèi)市場格局的規(guī)?；髽I(yè)。2012年我國建筑設計企業(yè)家數(shù)達4,756家。其中，甲級資質(zhì)建筑設計企業(yè)數(shù)量為1,633家，占比達34.34%，建筑設計行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)集中度相對較低。“十二五”期間，我國將大力提高建筑設計行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵行業(yè)骨干企業(yè)通過兼并重組等手段，提高建筑設計單位發(fā)展規(guī)模。未來隨著行業(yè)各企業(yè)在市場競爭中逐漸分化，具備較強技術創(chuàng)新水平、設計質(zhì)量以及綜合特色服務能力的行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將通過市場占有率提升等多種手段實現(xiàn)自身業(yè)務規(guī)模的持續(xù)增長。

（5）受歷史因素影響，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域、細分領域分割特征

在建國初期，我國建筑設計行業(yè)業(yè)務經(jīng)營模式主要延承前蘇聯(lián)模式，實行完全的計劃經(jīng)濟管理。建筑設計單位作為事業(yè)單位接受國家計劃的設計任務，并嚴格按照行政區(qū)域、行業(yè)進行分類設置及管理，市場條塊分割較為明顯。自改革開放以來，相關的政策、法律法規(guī)已為建筑設計行業(yè)市場一體化進程提供了較好的機制保障，且主要設計單位已完成事業(yè)單位企業(yè)化管理及轉企改制等多輪改革，行業(yè)市場一體化呈逐步提速態(tài)勢。總體而言，統(tǒng)一開放的市場競爭環(huán)境已成為建筑設計行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，但受行業(yè)歷史發(fā)展特點等因素影響在市場一體化的具體實施過程中行業(yè)地方保護主義等現(xiàn)象仍不同程度存在。為此，中國勘察設計協(xié)會在《工程勘察設計行業(yè)2011-2015年發(fā)展綱要》指出要加快構建統(tǒng)一開放的市場，研究制定《工程勘察設計單位跨省承攬業(yè)務市場監(jiān)管辦法》，加強市場監(jiān)管，防止地方保護，實現(xiàn)市場統(tǒng)一。

（6）建筑設計行業(yè)具有典型的技術密集型、智力密集型特征

建筑設計行業(yè)屬于智力、人才密集型行業(yè)，具有典型的輕資產(chǎn)、重人才、附加值高的生產(chǎn)性服務行業(yè)特征。因此，具備一定技術知識水平、從業(yè)資質(zhì)、設計業(yè)務經(jīng)驗以及相關管理經(jīng)驗的人才是行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持自身競爭優(yōu)勢的核心資源。根據(jù)中國勘察設計協(xié)會統(tǒng)計，2012年末我國建筑設計行業(yè)專業(yè)技術人員占比達79.30%，其中高級職稱人員比重為19.09%、中級職稱人員占比達32.34%；執(zhí)業(yè)注冊人員所占比重為22.24%。經(jīng)過長期的發(fā)展，我國建筑設計行業(yè)已經(jīng)形成了較為充分的人才儲備，為行業(yè)整體實力的提升提供了良好的人力資源保障。

3、建筑設計行業(yè)市場發(fā)展前景

作為工程建設價值鏈的前端，建筑設計行業(yè)主要為商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，鐵路、公路、城市公共交通等基礎設施建設，工業(yè)建筑及居住建筑等涉及國民經(jīng)濟生產(chǎn)生活眾多領域的投資建設項目提供相關設計咨詢服務。下游各領域新增固定資產(chǎn)投資規(guī)模的上升以及既有建筑改造的穩(wěn)步推進將對我國建筑設計行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及驅(qū)動作用。

（1）城市化進程不斷推進帶來的建筑設計市場需求

根據(jù)國家城市規(guī)劃的相關規(guī)定，城市新增加一個常住人口，需增加建設用地100平米，相應的帶來對各種房屋的需求約30平米。近年來，我國城市化進程正處于高速推進過程中，城鎮(zhèn)化率由2002年的39.10%提升至2013年53.73%，十余年間平均每年上升約1.33%。根據(jù)相關研究資料顯示，城鎮(zhèn)化水平在30%至70%之間的階段是一個國家建筑行業(yè)的成長階段?！?008年中國城市競爭力藍皮書：中國城市競爭力報告》指出，至2030年，我國城鎮(zhèn)化率將達到65%。“十二五期間”年均城市化率保持增長1到2個百分點，年均新增城市人口將超過1,000萬。隨著我國城市化進程的不斷推進，新增城市人口的增加將為我國帶來各種房屋需求近3億平方米。

（2）公共建筑市場需求增長迅速

以政府投資為主的公共建筑市場是民用建筑設計市場一個重要的組成部分，主要包括政府投資的城市基礎設施以及公共服務設施等領域。公共建筑是重要的公共活動場所，是體現(xiàn)城市風格和時代特征的重要載體，是經(jīng)濟社會發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。近年來，隨著我國經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，居民對以醫(yī)療、教育、體育文化設施、政府公共機構、公共園林景觀、展覽中心、車站大樓等為代表的城市基礎設施和公共服務設施需求日益增多。“十一五”期間，我國與酒店、教育、衛(wèi)生、文化體育和公共管理等有關的固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長。這一領域的固定資產(chǎn)投資必將直接拉動醫(yī)療建筑、教育建筑、文化建筑、體育建筑、酒店建筑等涉及公共事業(yè)相關建筑工程設計業(yè)務的快速增長。

（3）城市軌道交通等基礎設施建設帶動相關建筑設計行業(yè)發(fā)展

舊城改造和新城開發(fā)必須堅持交通基礎設施同步規(guī)劃和建設原則，隨著我國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民生活水平的改善，我國城市軌道交通業(yè)已步入跨越式發(fā)展新階段。根據(jù)《中國城市軌道交通年度報告2011》統(tǒng)計，截至2011年底，僅在中國內(nèi)地已有14個城市擁有56條運營線路，總里程達1,714km。目前，我國15個城市的首條線路正在建設中，全部在建線路數(shù)量達70條，總里程2,000km 左右。據(jù)統(tǒng)計，目前我國已發(fā)展和規(guī)劃發(fā)展城市軌道交通的城市總數(shù)已經(jīng)超過50個，全部規(guī)劃線路超過400條，總里程超過13,000km。此外，2012年9月5日，國家發(fā)展與改革委員會集中批準了蘇州、常州、杭州等全國25個城市的軌道交通建設項目，涉及總投資超過8,000億元。未來城市軌道交通建設項目的增加將給車站建筑、車輛段、地下空間、軌道交通上蓋物業(yè)以及周邊商業(yè)開發(fā)等領域的建筑設計業(yè)務帶來新的發(fā)展機遇。我國部分城市軌道交通近期建設規(guī)劃情況具體如下：

城市	規(guī)劃年度	線路數(shù)/條數(shù)	建設長度/km	總投資/億元
上海	2010-2016 年	7	220	1,760
北京	至2015 年	5	96.3	770.4
常州	至2018 年	4	129	1,032
蘇州	至2015 年	3	107.9	863.2
南京	至2015 年	2	82	656
無錫	至2015 年	2	56.9	401.22
徐州	至2016 年	1	31.9	255.2

（4）區(qū)域間產(chǎn)業(yè)轉移趨勢推動建筑設計需求增長

根據(jù)發(fā)展經(jīng)濟學的產(chǎn)業(yè)梯度轉移理論，我國目前已進入東部發(fā)達地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)向中西部欠發(fā)達地區(qū)轉移，東中西部共同快速發(fā)展的階段。根據(jù)統(tǒng)計年鑒資料整理，2006-2013年，我國東部發(fā)達地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例由51.35%降低至46.86%，而第三產(chǎn)業(yè)比例由41.42%提高至46.97%。相應地，2006-2013年期間，我國中部地區(qū)2和西部地區(qū)3的第二產(chǎn)業(yè)比例分別提高了4.00和4.28個百分點，第二產(chǎn)業(yè)增長明顯。此外，為調(diào)整和優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展的區(qū)域布局，建立區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展的全新格局，我國江蘇沿海地區(qū)、皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)等13個區(qū)域規(guī)劃相繼升級為國家級規(guī)劃，構成起新時期區(qū)域均衡發(fā)展的總體藍圖。隨著我國東部地區(qū)將逐漸向后工業(yè)化時期過渡，第三產(chǎn)業(yè)比重將繼續(xù)逐步提升，進而將推動相關商業(yè)建筑、原有工業(yè)建筑改造等建筑設計業(yè)務需求。而中西部地區(qū)承接東部地區(qū)相關轉移產(chǎn)業(yè)，工業(yè)化水平的提升將帶來工業(yè)建筑的大量設計需求。

（5）建筑節(jié)能減排標準提升帶來的綠色建筑及既有建筑節(jié)能改造需求釋放

建筑業(yè)需要大量的建造及運行使用能源，據(jù)統(tǒng)計我國建筑能耗量約占全國總用量的1/4，居耗能首位。因此，發(fā)展節(jié)能建筑已經(jīng)成為促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，實現(xiàn)節(jié)能減排約束性目標的重要途徑之一。截至2013年底，我國共有518個項目獲得綠色建筑評價標識，此外，江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)、北京市未來科技城、天津市濱海新區(qū)等多個地區(qū)已作為示范區(qū)域進行綠色生態(tài)城區(qū)建設實踐。為進一步深入推進綠色建筑發(fā)展，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《關于加快推動我國綠色建筑發(fā)展的實施意見》明確指出，至2014年政府投資的公益性建筑和直轄市、計劃單列市及省會城市的保障性住房全面執(zhí)行綠色建筑標準，至2015年全國新增綠色建筑面積10億平方米以上，至2020年，綠色建筑占新建建筑比重超過30%。與此同時，伴隨江蘇、北京等多個省市“十二五”建筑節(jié)能專項規(guī)劃及其配套激勵政策的出臺，我國綠色建筑市場將全面進入規(guī)?；l(fā)展階段，包括綠色建筑設計、建筑節(jié)能改造設計等在內(nèi)的綠色技術服務將迎來巨大市場機遇。

本文作者：207 責任編輯：CY154 關鍵字：建筑設計

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