水產(chǎn)飼料行業(yè)概覽：產(chǎn)業(yè)鏈解析、行業(yè)特性及準(zhǔn)入門檻分析

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 　   一、水產(chǎn)飼料分類概覽

　　在飼料制造工藝層面，特種水產(chǎn)飼料需精準(zhǔn)匹配各類特種養(yǎng)殖生物的獨(dú)特習(xí)性，其粉碎精細(xì)度、熟化水平及顆粒外觀均遠(yuǎn)超普通水產(chǎn)飼料標(biāo)準(zhǔn)。從營(yíng)養(yǎng)構(gòu)成來(lái)看，鑒于多數(shù)特種水產(chǎn)品偏好肉食或偏肉食性，特種水產(chǎn)飼料中魚粉的使用量顯著，導(dǎo)致魚粉成本在總飼料成本中的占比較高。

　　依據(jù)加工技術(shù)的不同，水產(chǎn)飼料主要分為粉狀料、顆粒料(含傳統(tǒng)硬顆粒料)及膨化料三大類。隨著環(huán)保意識(shí)的提升與綠色健康養(yǎng)殖理念的普及，顆粒料正逐步被轉(zhuǎn)化效率更高、綜合效益更優(yōu)且環(huán)境污染更小的膨化料所取代。盡管膨化料價(jià)格偏高，但其市場(chǎng)接受度正穩(wěn)步上升。然而，就當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，顆粒料仍占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年其產(chǎn)量約占水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量的83%，而膨化料則約占17%。未來(lái)，提升飼料加工技術(shù)，開(kāi)發(fā)穩(wěn)定性強(qiáng)、適口性好、轉(zhuǎn)化率高的產(chǎn)品，將是水產(chǎn)飼料行業(yè)的重要發(fā)展方向。

　　二、水產(chǎn)飼料行業(yè)的演進(jìn)歷程

　　中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)的發(fā)展歷程可劃分為三個(gè)階段：初期(20世紀(jì)80年代前)，以天然飼料為主;成長(zhǎng)期(20世紀(jì)80年代至90年代末)，技術(shù)與市場(chǎng)逐步成型，產(chǎn)量躍居世界前列;成熟期(2000年后)，政策規(guī)范加強(qiáng)，市場(chǎng)集中度提升，創(chuàng)新成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，飼料品種日益豐富。

　　三、水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)鏈剖析

　　國(guó)內(nèi)水產(chǎn)飼料企業(yè)面臨上游原料(尤其是魚粉)采購(gòu)議價(jià)能力弱及下游高壁壘水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)整合難度大的挑戰(zhàn)，利潤(rùn)空間受限。上游大宗原料包括玉米、豆粕及魚粉等，其價(jià)格波動(dòng)受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、政策調(diào)整及供需關(guān)系等多重因素影響。相比之下，下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)占比高，但進(jìn)入門檻低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致行業(yè)長(zhǎng)期處于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

　　四、水產(chǎn)飼料行業(yè)的獨(dú)特屬性

　　水產(chǎn)飼料行業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)緊密相連，受益于國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)前景看好，無(wú)顯著周期性波動(dòng)。同時(shí)，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)及地理?xiàng)l件差異影響，行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性和季節(jié)性特征。

　　五、水產(chǎn)飼料行業(yè)的準(zhǔn)入門檻

　　水產(chǎn)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，已步入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化發(fā)展階段，行業(yè)整合加速，小規(guī)模、技術(shù)落后的企業(yè)逐漸被淘汰。隨著食品安全問(wèn)題的日益重視，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)水產(chǎn)飼料企業(yè)的監(jiān)管力度，制定了嚴(yán)格的生產(chǎn)許可、添加劑使用及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。新進(jìn)入者需具備雄厚的資金實(shí)力、品牌影響力、質(zhì)量控制能力、研發(fā)實(shí)力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力及人才吸引力等綜合優(yōu)勢(shì)。

　　六、水產(chǎn)飼料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

　　歷經(jīng)三十余年的快速發(fā)展，我國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)已逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化發(fā)展。大中型企業(yè)通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張或并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，利用管理、品牌、技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲取溢價(jià)，推動(dòng)市場(chǎng)向集約化發(fā)展。未來(lái)，隨著行業(yè)整合的深入，具備綜合優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將占據(jù)更多市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。