金融服務(wù)型行業(yè)需要一款對老客戶進(jìn)行管理的軟件，需要哪些系統(tǒng)需求？

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 　　金融服務(wù)型行業(yè)選擇一款對老客戶進(jìn)行管理系統(tǒng)，想要滿足金融行業(yè)個(gè)性化需求，為了適應(yīng)未來的發(fā)展，提供整體的金融行業(yè)信息化解決方案，我們推薦泛普CRM系統(tǒng)，以下就是泛普公司根據(jù)XX保險(xiǎn)公司對老客戶進(jìn)行管理系統(tǒng)的需求：

　　1.設(shè)計(jì)思想先進(jìn)

　　CRM系統(tǒng)要基于國內(nèi)外先進(jìn)的客戶管理思想及理論，同時(shí)融入XX保險(xiǎn)公司的管理精髓和客戶管理業(yè)務(wù)流程，為規(guī)范、科學(xué)的客戶管理提供全面的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。

　　2.操作性CRM先行，分析性CRM后行

　　XX保險(xiǎn)公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)中與客戶相關(guān)數(shù)據(jù)雖然從量上來說很大，但內(nèi)容比較單一，缺乏公司全方位的信息，如成本、市場信息等;另外，由于歷史原因，這些數(shù)據(jù)往往在結(jié)構(gòu)上不夠合理，數(shù)據(jù)庫表難以有效管理，在此基礎(chǔ)上很難支持較為復(fù)雜的客戶數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。所以M公司推薦L第一部實(shí)時(shí)操作性CRM;第二部，在操作性CRM的基礎(chǔ)上事實(shí)分析性CRM。操作性CRM是分析性CRM的基礎(chǔ)，分析性CRM是操作性CRM的提高。

　　3.采用參數(shù)化的設(shè)計(jì)理念，增強(qiáng)系統(tǒng)的適應(yīng)能力

　　為了滿足公司管理多樣化的需求，增加CRM系統(tǒng)的適應(yīng)能力，泛普公司在軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)商管飯應(yīng)用參數(shù)化定制技術(shù)。即在軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)過程中，公司的各項(xiàng)流程不是完全固化在程序中的，可通過系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，如此一來當(dāng)公司流程變更時(shí)便不許改程序，只是更該參數(shù)的設(shè)置而已。

　　4.提供方便的工作流程管理與監(jiān)控、提升系統(tǒng)的靈活性

　　保險(xiǎn)公公司的業(yè)務(wù)流程往往非常復(fù)雜，業(yè)務(wù)種類的差異和參與部門的不同，組織機(jī)構(gòu)、人員權(quán)限和業(yè)務(wù)管理流程的調(diào)整，都會對CRM系統(tǒng)的流程產(chǎn)生影響。傳統(tǒng)的系統(tǒng)應(yīng)對這些變化的手段往往是對系統(tǒng)的源代碼進(jìn)行修改，如此不僅降低了響應(yīng)的及時(shí)性，而且增加了用戶對開發(fā)商的依賴性，泛普公司將工作流(Workflow)管理的先進(jìn)思想引入到CRM系統(tǒng)中，用戶可以通過工作流管理模塊，方便的定制業(yè)務(wù)單據(jù)的流動方向、流轉(zhuǎn)時(shí)限、查閱人員的權(quán)限，部門和業(yè)務(wù)流程的變更可以輕松實(shí)現(xiàn)。本系統(tǒng)同時(shí)提供了對工作流每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的動態(tài)監(jiān)控功能，通過工作流監(jiān)控功能，用戶能隨時(shí)跟蹤監(jiān)控系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)的整個(gè)流程，并設(shè)置業(yè)務(wù)處理的時(shí)限警戒線。泛普公司把靈活的工作流程處理機(jī)制內(nèi)建在CRM系統(tǒng)中，將CRM系統(tǒng)的應(yīng)用效益帶入另一個(gè)嶄新的天地。

　　5.業(yè)務(wù)處理靈活

　　操作性CRM系統(tǒng)要能滿足用戶豐富、繁雜的業(yè)務(wù)需要，主要體現(xiàn)在：

　　①采用業(yè)務(wù)強(qiáng)大的業(yè)務(wù)流程自定義功能，使單據(jù)處理流程靈活方便。

　　②提供完善的業(yè)務(wù)處理輔助工具，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入、輸出、相互引用的自定義設(shè)置。

　　③操作簡便靈活，不僅設(shè)置了菜單快捷鍵，而且提供自定義快捷鍵功能，使用戶在使用系統(tǒng)是更加方便快捷。