監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有沒(méi)有金融行業(yè)的CRM系統(tǒng)?。?/h1>

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　肯定有啊，一般的軟件網(wǎng)站都有開(kāi)發(fā)金融CRM系統(tǒng)的，比如泛普軟件。客戶信息管理軟件適用于個(gè)人用戶及各類小型企業(yè)業(yè)主及營(yíng)銷人員使用，屬于客戶關(guān)系管理CRM軟件的一個(gè)子系統(tǒng)。泛普CRM軟件就是這樣一個(gè)軟件。軟件分為五大部分：系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶信息管理、客戶溝通管理、輔助功能。

28.png

　　客戶管理：

　　客戶基本信息;與此客戶相關(guān)的基本活動(dòng)和活動(dòng)歷史;聯(lián)系人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。

　　聯(lián)系人管理：

　　聯(lián)系人概況的記錄、存儲(chǔ)和檢索;跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時(shí)間、類型、簡(jiǎn)單的描述、任務(wù)等，并可以把相關(guān)的文件作為附件;客戶的內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置概況。

　　日期管理：

　　日歷;設(shè)計(jì)約會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃，有沖突時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示;進(jìn)行事件安排，如To-dos、約會(huì)、會(huì)議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進(jìn)行團(tuán)隊(duì)事件安排;查看團(tuán)隊(duì)中其它人的安排，以免發(fā)生沖突;把事件的安排通知相關(guān)的人;任務(wù)表;預(yù)告/提示;記事本;電子郵件;傳真。

　　潛在客戶管理：

　　業(yè)務(wù)線索的記錄、升級(jí)和分配;銷售機(jī)會(huì)的升級(jí)和分配;潛在客戶的跟蹤;

　　銷售管理：

　　組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時(shí)間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時(shí)間等;產(chǎn)生各銷售業(yè)務(wù)的階段報(bào)告，并給出業(yè)務(wù)所處階段、還需的時(shí)間、成功的可能性、歷史銷售狀況評(píng)價(jià)等等信息;對(duì)銷售業(yè)務(wù)給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持;對(duì)地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等)進(jìn)行維護(hù);把銷售員歸入某一地域并授權(quán);地域的重新設(shè)置;根據(jù)利潤(rùn)、領(lǐng)域、優(yōu)先級(jí)、時(shí)間、狀態(tài)等標(biāo)準(zhǔn)，用戶可定制關(guān)于將要進(jìn)行的活動(dòng)、業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人、約會(huì)等方面的報(bào)告;提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進(jìn)行某一方面銷售技能的查詢;銷售費(fèi)用管理;銷售傭金管理。

　　電話營(yíng)銷和電話銷售：

　　電話本;生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務(wù)建立關(guān)聯(lián);把電話號(hào)碼分配到銷售員;記錄電話細(xì)節(jié)，并安排回電;電話營(yíng)銷內(nèi)容草稿;電話錄音，同時(shí)給出書寫器，用戶可作記錄;電話統(tǒng)計(jì)和報(bào)告;自動(dòng)撥號(hào)。

　　營(yíng)銷管理：

　　產(chǎn)品和價(jià)格配置器;在進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)(如廣告、郵件、研討會(huì)、網(wǎng)站、展覽會(huì)等)時(shí)，能獲得預(yù)先定制的信息支持;把營(yíng)銷活動(dòng)與業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián);顯示任務(wù)完成進(jìn)度;提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新?tīng)I(yíng)銷資料，從而實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷文件、分析報(bào)告等的共享;跟蹤特定事件;安排新事件，如研討會(huì)、會(huì)議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息;信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián);郵件合并;生成標(biāo)簽和信封。

　　客戶服務(wù)：

　　服務(wù)項(xiàng)目的快速錄入;服務(wù)項(xiàng)目的安排、調(diào)度和重新分配;事件的升級(jí);搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件;生成事件報(bào)告;服務(wù)協(xié)議和合同;訂單管理和跟蹤;問(wèn)題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　呼叫中心：

　　呼入呼出電話處理;互聯(lián)網(wǎng)回呼;呼叫中心運(yùn)行管理;軟電話;電話轉(zhuǎn)移;路由選擇;報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析;管理分析工具;通過(guò)傳真、電話、電子郵件、打印機(jī)等自動(dòng)進(jìn)行資料發(fā)送;呼入呼出調(diào)度管理。合作伙伴關(guān)系管理。

　　對(duì)公司數(shù)據(jù)庫(kù)信息設(shè)置存取權(quán)限，合作伙伴通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對(duì)客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫(kù)、與渠道活動(dòng)相關(guān)的文檔進(jìn)行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關(guān)的銷售機(jī)會(huì)信息;合作伙伴通過(guò)瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機(jī)會(huì)管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預(yù)定義的和自定義的報(bào)告;產(chǎn)品和價(jià)格配置器。

33.png

　　知識(shí)管理：

　　在站點(diǎn)上顯示個(gè)性化信息;把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上;文檔管理;對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的Web站點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會(huì)向用戶報(bào)告;根據(jù)用戶定義的關(guān)鍵詞對(duì)Web站點(diǎn)的變化進(jìn)行監(jiān)視。

　　電子商務(wù)：

　　個(gè)性化界面、服務(wù);網(wǎng)站內(nèi)容管理;店面;訂單和業(yè)務(wù)處理;銷售空間拓展;客戶自助服務(wù);網(wǎng)站運(yùn)行情況的分析和報(bào)告。

發(fā)布：2010-08-02 15:34    編輯：泛普軟件 · lyl    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章：